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金智ERP有哪些特色功能

1．梳理工作的“小助理”——工作台

　◇ 解决企业员工特别是销售人员工作压力大、事情杂、头绪乱、时间易冲突、工作难安排等一系列问题，金智客户关系管理系统（金智CRM）为您提供专属“小助理”——工作台。

◎ 热点客户跟踪提醒：提醒重点客户的跟进，让销售人员知道跟哪些单。
◎ 审核批示提醒：待审核工作请示提醒，已通过审核的请示反馈给申请人。
◎ 销售业绩走势：系统自动统计连续12个月销售业绩的曲线走势。
◎ 日程、待办任务提醒：工作安排、待办任务提醒，可设置手机短信提醒。
◎ 待处理客户投诉：未处理的客户投诉、售后服务等，提醒处理。
◎ 应收款提醒：提醒回款时间、回款金额、回款客户等信息。
◎ 销售业绩统计：有关款项、客户数量、合同数等完成情况的分类统计。
◎ 本人收件邮箱：显示本人邮箱最新收到的客户邮件。
◎ 工作报告/总结：通过日报、周报、月报进行工作汇报，了解员工工作详情等。
◎ 工作点评提醒：工作得到他人点评后，给出点评信息提醒。

　◇ 上班一天工作该做什么、什么时间去做、应该怎么做，这些都交给您的专属助理为您梳理吧！

2．主控客户的“杀手锏”——客户视图

　◇ 把客户的全部信息了然于胸，准确把握客户的每一个需求和细节，不打无准备之仗，金智客户关系管理系统（金智CRM）为您提供主控客户的“杀手锏”——客户视图。

◎ 客户基本信息：包括客户基本资料、联系方式、公司简介及有关备注信息。
◎ 支持附件上传：支持Word、excel、PPT、图片、Flash、视频等不同文件的上传。
◎ 附带SFA工具：支持自动发送短信、电子邮件。反馈执行状态。
◎ 日程任务安排：对客户的跟单进行日程任务安排。
◎ 售前交往记录：主要为销售机会的分析与售前跟单的记录。
◎ 相关摘要：有关合同款项、回款金额的说明。
◎ 点评指导工作：方便上级指导客户跟单过程。提供软件信息传递与手机短信点评。
◎ 行动历史记录：详细记录促单过程的交往细节。
◎ 售中交往记录：对售中的合同、发货、回款、开票等情况进行分类记录。
◎ 售后服务记录：对售后投诉、服务处理的记录。
◎ 客户对账单：作为与客户进行款项结算的对账凭证。
◎ 往来邮件管理：在客户视图中收发与该客户的往来邮件。
◎ 往来电话管理：在客户视图中体现与该客户的往来电话信息、通话录音等。

　◇ 只需一个界面，即可知道与客户交往的所有信息，特色的分类信息展示窗口，让您一眼找到自己所需信息，为您击败竞争对手，赢得客户“争夺战”的胜利提供 “杀手锏”。

3．销售市场的“常胜军”——销售漏斗

　◇ 把握销售进程，估算成功可能，合理分配资源，获取销售业绩高速增长。纵使“单枪匹马”于千军万马中也能“无往不胜”，金智客户关系管理系统（金智CRM）为您打造销售市场 “常胜军”——销售漏斗。

◎ 区分不同人员：快速调取公司所有人员的销售漏斗
◎ 统计销售机会：统计不同销售阶段销售机会的数量。
◎ 精准销售预测：科学计算与预测销售机会的成交可能性，以及相应的成交预期金额。
◎ 预测销售金额：预测不同销售阶段的销售金额。
◎ 了解销售详情：对销售机会的详细信息以列表方式显示。

　◇ 自动统计各个阶段销售机会数量、预期交易金额，详细展示对应销售机会、成交可能，提供科学的销售预测参考。迅速提高销售业绩，扩大企业销售市场。

4．项目管理的“一览表”——项目视图

　◇ 项目管理涉及众多工作内容，将项目管理所有环节、跟进阶段、实施内容等全部了解，金智客户关系管理系统（金智CRM）为您提供快速了解项目内容的“一览表”——项目视图。

◎ 项目跟单信息：包括项目跟进阶段、项目跟单成员、项目概要、项目立项时间等。
◎ 项目协作单位：包括项目设计方、供货方、施工方等有关协作单位情况。
◎ 项目联系人：包括该项目有关的主要决策人、技术决策人、财务决策人、商务决策人等。
◎ 项目费用报销：拓展实施该项目所产生的有关费用。
◎ 项目跟踪管理：项目安排、跟进历史记录登录。
◎ 项目售前管理：从销售机会分析、解决方案制度、项目报价情况、竞争对手分析等进行管理。
◎ 项目售中管理：从项目签订、回款、交付实施、退款退货等进行管理。
◎ 项目售后服务：记录该项目售后服务、客户反馈意见等情况。

　◇ 项目管理涉及多人跟进、需要多部门配合，借助项目视图进行管理，让项目进展更加高效，项目视图也可以用来管理需要多人共同拓展的客户。

5．运筹帷幄的“及时雨”——审核批示

　◇无需往来奔波，避免忙中生乱。工作请示，领导审批，只需鼠标轻轻一点。金智客户关系管理系统（金智CRM）为您提供运筹帷幄的“及时雨”——审核批示。

◎ 区分审核事务：用户可将需要审核的事项进行自定义分类，系统予以区分。
◎ 了解审核详情：审核内容、审核状态、审核时间等进行详细列明。

　◇ 区分审核事务：用户可将需要审核的事项进行自定义分类，系统予以区分。工作请示与领导审核无需双方同步，便于双方合理调配工作时间，提高工作效率，实现无纸化办公。

6．信息传递的“千里驹”——手机短信

　◇ 手机可以方便随身携带，电脑却有不方便上网之时，多重信息传递保障，确保工作及时高效。金智客户关系管理系统（金智CRM）为您提供信息传递“千里驹”——手机短信。

◎ 可发送短信量提醒：用户剩余金额可发送短信数量以及历史累计发送短信数量提醒。
◎ 支持输入/调取手机号：手机号码可手工输入，也可从系统已存手机号调取。
◎ 支持定时发送：系统自带时间导航窗口。
◎ 支持群发短信：结合客户联系人筛选可群发短信。
◎ 具体短信提醒功能：对于系统中有关信息可启用“手机短信自动提醒”，系统自动发送短信。

　◇ 除单独短信发送平台外，金智客户关系管理系统（金智CRM）在工作点评，代办任务，回款提醒等凡涉及到信息需要及时传递的，均设置了手机短信发送功能。

7．开心工作的“备忘录”——提醒管家

　◇ 克服人脑遗忘规律，减轻逐一查看的枯燥，金智企业综合管理系统提供的不只是事务提醒平台，更是提供了开心工作的“备忘录”
——提醒管家。

◎日常备忘工作台提醒：常规工作台提醒窗口。
◎ 分类事务提醒：登陆软件弹屏提醒，提示待审核信息，新增点评，待办任务，待确认事项等。

　◇ 所有需要用户处理的信息，系统自动给出弹屏提醒，为您使用软件塑造轻松环境。

8．传承工作的“播种机”——员工日志

　◇ 为新人提供学习提升的“土壤”，为自己日后工作提供改进的参考，为老板提供指导工作的平台。将优秀的工作经验传承并发扬下去。金智客户关系管理系统（金智CRM）为您提供传承工作的“播种机”——员工日志。

◎ 支持员工日志转移：员工日志可转移给其他公司成员账户下。
◎ 支持按时间查询员工日志：按写日志的时间，可以快速查询以往工作日志。
◎ 了解员工基本信息：包括员工在单位的信息以及员工个人基本联系信息等。
◎ 统计工作相关数据：对员工日志中所记录的信息系统自动统计各类信息的数量。
◎ 支持附件信息上传：可将各类附件信息上传至员工日志。
◎ 查看他人工作日志：可在自己权限范围内查看他人工作日志。
◎ 梳理工作各项内容：工作日志的各类事项进行显示。
◎ 查看相关统计图表：系统自动将有关员工日志中涉及到的信息进行统计。
◎ 支持工作点评：可以点评权限范围下员工日志的内容，支持通过手机短信点评与软件内信息点评。

　◇ 绝非简单的老板监控员工工作内容的“电子眼”，而是提升自己，方便他人，增强公司上下级之间彼此信任，提高公司凝聚力的“信息平台”。

9．克敌制胜的“战略书”——统计图表

　◇ 衡量企业整体经营成败的数据不是单个数据，而是所有零散数据组成的统计数据。统计图表才是真正的“权威”，理性的决策需要以统计数据作为基础，金智客户关系管理系统（金智CRM）为您提供克敌制胜的“战略书”——统计图表。

◎ 分类查看统计数据：对客户、销售、订单、回款、办公等各方面均可进行统计。
◎ 支持2D、3D图展示：分为折线图、柱状图、饼状图、面积图等显示有关统计数据。
◎ 支持统计数据来源追索：对于统计数据点击数字，可链接到原始数据来源。
◎ 支持快速查询与高级查询统计：可满足快速输入或选择组合条件快速统计有关数据。

　◇ 提供单项统计，分时间段统计，分趋势统计等数据。统计数据以多种图表模型展示，用户可以选择自己喜欢的统计图表获取最直观的参考。

10．钱货分明的“铁算盘”——对账单

　◇ 解决企业对具体客户所有钱货明细管理难题，不用再苦恼交易变动导致信息分析困难的局面。金智客户关系管理系统（金智CRM）为您提供钱货分明的“铁算盘”——对账单。

◎ 支持分时间对账：支持按周、按月、按季度等不同时间跨度查询具体客户的钱货交往明细。
◎ 了解对账明细：对该客户需要交付产品的情况，有关款项收支情况一目了然。
◎ 支持分类生成对账单：生成本人客户对账单、生成本部门员工所属客户对账单、生成公司所有客户对账单等。
◎ 对账单导出与打印：支持直接打印、导出word/excel/pdf等进行打印。

　◇ 应收客户多少钱，发给客户什么货，客户退还多少货，客户已交付多少钱等信息，系统自动收集成“对账单”，即可知晓交易对应的钱货问题。

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